综合而论，王攀发起存眷新型建材、金属成品等受益投资布局分解，和新型城镇化计划等政策预期的板块，个股保举久立特材、金洲管道、水晶光电、北新建材、西方雨虹和光正钢构。
湘财证券研究员黄顺卿阐发，影响玻璃行业的重要缘由在供应端，供应多余直接影响供需均衡。对付行业团体投资来看，本年行业的红利起头规复到畸形状况，比拟有些周期种类紧盯地产端数据的玻璃环境有相对上风，但团体周期品或被市场礼遇，行业大机遇还看不到。
申银万国估计事迹增加企业包含:南玻A(+53%)、金晶科技(扭亏)、旗滨团体(+12%)。事迹下滑企业有亚玛顿(-31%)。
申银万国指出，二季度进入玻璃行业传统小淡季，各地代价季候性苏醒，天下均价同比增加3%,动员浮法行业团体红利同比疾速增加，而光伏卑鄙需要仍旧处于相对疲软，辅料代价上半年仍旧低迷，估计其余深加工企业事迹仍旧处于负增加。
昨晚，旗滨团体公布中报，公司上半年营收16.38亿元，同比增加56.17%;净利1.66亿元，同比增加36.29%;根本每股收益0.239元。
申银万国发起存眷具有本钱和技能上风的龙头企业，包含海螺水泥、冀东水泥、华新水泥等，就环保带来产能紧缩效应而言，发起存眷环保压力相对较大的京冀市场，包含冀东水泥、金隅股分。
申银万国以为，下半年地区分解将持续，沿江熟料旺季代价下跌提早，对9月淡季代价奠基精良基调，后续受限电、限产等影响，浙江等地区水泥代价也将渐渐上升，地区上风效应还将持续。而新疆等地区受制于新增供应压力，华北市场协同度较低,地区红利仍然偏弱。申银万国同时估计，下半年环保政策渐渐推动，短时间进步出产本钱3—4元/吨,中持久有益于行业布局调解，收买吞并加速。
究竟上，中国水泥协会日前颁布了《加速推动水泥行业吞并重组施行计划》，针对产能后进、产能多余等问题提出了详细步伐，2014年周全实现镌汰后进水泥产能使命。与此同时，部门地域为连结代价安稳态势，采纳停产保价步伐。
政策利好不竭推出
另外一方面，事迹吃亏大概下滑跨越50%企业包含：冀东水泥(吃亏)、青松建化(-93%)。事迹下滑幅度在30%之内企业包含:金隅股分(-8%)、巢东股分(-20%)。
固然，并不是所有的水泥企业事迹都有庞大的增加，分歧地域的水泥上市公司事迹显出“冰火双重天”的状况。
究竟上，水泥股中报行情，本月初已有过预演。
汰劣选优精挑个股
昨日大盘调解进程中，水泥建材板块成为弱市亮点，开盘板块指数涨幅为0.91%，祁连山、华新水泥、金隅股分和海螺型材等多家水泥建材股涨幅跨越2%。全天板块主力资金净流入1.02亿元，主力资金借机吸纳迹象较着。
水泥事迹南北极分解
7月9日，江西水泥公布同比暴增超100%的半年报事迹预报，当日该股直接涨停，同日水泥板块也曾团体大涨。按照江西水泥公布的通知布告，其2013年上半年红利约1.25亿—1.4亿元，同比增加120%—140%。
申银万国近来的研究陈述指出：水泥行业来看，二季度华东、甘青地区表现抢眼,动员行业单季成本同比初次转为正增加，从企业来看事迹南北极分解加大。
一方面,事迹增加跨越100%企业包含:祁连山(+300%)、华新水泥(+270%)、江西水泥(+135%)，可完成正增加企业为海螺水泥(+7%)。
申银万国阐发，华东、甘青企业事迹高增加，重要缘于二季度代价大幅上升，煤价回完工本降低，水泥红利晋升。6月尾华东、甘青P.O42.5水泥代价到达331/380元/吨，较旺季低点下跌26/80元/吨。此中事迹权重最高的海螺水泥,估计二季度单季吨毛利由67元进步至73.6元。
渤海证券阐发，近几个月水泥需要增速呈回升趋向，和牢固资产投资增速降低趋向构成背离，重要缘由是水泥卑鄙需要连结不乱增加而至。
从动静面来看，水泥行业政策利好不竭。
渤海证券指出，水泥行业层面,有三则紧张消息值得细致。
第一、李克强总理提到使经济运转处于公道区间,经济增加率、失业程度等不滑出“上限”的表述，将使过差的需要预期有所和缓;第2、中国铁路总公司人士暗示，年末能够实现5200亿元的基建使命，且无望小额超越;第3、此后5年改革各种棚户区1000万户，此中2013年改革304万户，以上动静均无望不乱市场对水泥需要的预期。
玻璃二季度进入传统小淡季
黄顺卿以为，玻璃行业大概呈现的布局性机遇有：一是市场感情不乱，低估值带来的行业估值修复;二是地产新动工和贩卖数据延续恶化，上游需要端带来的空间。
黄顺卿发起重点存眷股票：方兴科技、南玻A和旗滨团体。
申银万国估计下半年玻璃行业供需仍处弱均衡，红利仍将连结小幅季候性上行，空间相对有限，保举具有电子超薄玻璃上风的南玻A，和浮法弹性较大的旗滨团体。
新型建材稳步增加
申银万国以为，新型建材板块持续稳步增加，估计二季度重点跟踪新型建材企业中报成本增加可到达26.7%。从各个细份子行业来看，卑鄙需要相对较好的有防水质料、减水剂和塑料埋地管，而石膏板、减水剂和其余管材仍旧处于不乱增加。
申银万国估计事迹增加跨越50%企业包含：西方雨虹(+75%);估计增加在30%—50%的有:建研团体(+37%)、北新建材(+35%)、纳川股分(+40%)、北京利尔(+30%);同时增加相对迟钝的有:永高股分(15%)、青龙管业(+10%);而因为卑鄙需要较弱，客户提货较慢致使吃亏的企业有瑞泰科技(吃亏)。
申银万国保举新型建材中高发展企业，西方雨虹、纳川股分、建研团体、开尔新材。
中山证券研究员王攀指出，上半年来看，面向底子投资范畴及房地产范畴的金属成品板块、新型建材板块等，事迹估计将保持必定增加，相对表现也将较好。
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